Універсальний запит. Інструкція адміністратора.

Налаштування маршрутів типу запиту

Після створення етапів типу запиту налаштуйте маршрути.

Для налаштування маршрутів зробіть наступні кроки:

  1. У формі типу запиту натисніть Маршрути.

    Відкриється сторінка маршрутів.

  2. Натисніть Створити. Відкриється форма для заповнення.

  3. Введіть назву нового маршруту у верхньому полі.

  4. Натисніть випадаюче меню Від. Ви побачите список етапів. Виберіть етап, який буде початковим у маршруті.

  5. Натисніть випадаюче меню До. З'явиться список етапів. Виберіть етап, який буде другим у маршруті.

  6. Призначте особу або групу, якій буде дозволено пересувати запит від одного етапу до наступного у процесі ведення запиту, вибравши їх у відповідних випадаючих меню.

  7. Виберіть умови, за яких запит зможе перейти по маршруту до наступного етапу. Детальніше про призначення умов читайте в інструкції до модулю Generic Request (Conditions).

  8. Якщо позначити галочкою опцію напроти поля Автоматичний, запит по цьому маршруту буде пересуватись лише автоматично за допомогою тригерів.

  9. Якщо даний маршрут веде до закриття запиту (Закрито), зʼявиться ще одне поле - Відповідь обовʼязкова. Поставте галочку напроти цієї опції для того, щоб оператор (менеджер) запитів був зобовʼязаний дати відповідь при закритті запиту. Нижче зʼявиться текстове поле, де можна вказати відповідь за замовчуванням.

  10. Якщо необхідно, призначте дії, які будуть виконуватись при переході по маршруту. Для цього натисніть Дії справа згори. Детальніше про призначення дій та умовних дій читайте в інструкціях Generic Request Actions та Generic Request (Conditional Actions)

  11. Натиснувши кнопку Triggers справа згори, ви зможете налаштувати умови автоматичного переходу запиту по маршруту. Докладніше про це читайте в інструкції до модулую Generic Request (Auto route).

  12. Натисніть Зберегти.

  13. Повторюйте кроки 2-11 цього розділу поки всі етапи у даному запиті не будуть поєднані. Після цього сторінка маршрутів буде виглядати приблизно так.